최근 분석에 따르면, AI PC와 스마트폰을 위한 기대되는 '슈퍼사이클'이 실현되지 않을 가능성이 높아졌습니다. 이는 마이크론의 실망스러운 3분기 실적과 다음 분기에 대한 하향 조정으로 입증되었습니다. 마이크론은 3분기 매출이 87억 9000만 달러로 예상치인 87억 2100만 달러를 약간 밑돌았으며, 2025년 2분기에는 79억 달러를 예상하고 있어 월가의 89억 8000만 달러 예측에 미치지 못했습니다. 이로 인해 마이크론의 주가는 16% 이상 급락했습니다. 분석가 다니엘 뉴먼은 AI 거래가 끝난 것은 아니지만, AI PC에 대한 수요 급증이 발생하지 않았다고 언급했습니다. 마이크론의 핵심 사업은 PC와 스마트폰 출하량 감소 및 느린 재고 회전으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
IDC와 트렌드포스의 보고서에 따르면, AI PC에 대한 수요는 AI 기능에 의해 촉발된 것이 아니라, 주로 구형 시스템에서 업그레이드할 필요성에 의해 발생하고 있으며, 특히 윈도우 11로의 전환이 그 요인으로 작용하고 있습니다. 퀄컴의 스냅드래곤 X 칩이 2024년 3분기 동안 72만 대가 판매되어 PC 시장에서 단 0.8%의 점유율을 차지한 것은 AI PC에 대한 관심 부족을 더욱 부각시킵니다. 700달러에 더 저렴한 스냅드래곤 X PC를 출시할 계획이 있지만, 이는 고가의 제품에 대한 수요 부족을 시사합니다.
현재의 시장 상황은 AI 하드웨어가 PC에서 표준이 될 가능성이 있지만, 소비자들이 AI 기능에 대해 프리미엄을 지불할 의사가 없음을 보여줍니다. 대부분의 AI 애플리케이션이 클라우드 기반이기 때문입니다. 고대역폭 메모리(HBM) 시장의 성장은 올해 160억 달러에서 2030년까지 1000억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 데이터 센터에서 AI 칩 수요에 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 그러나 개인 기기에서 AI에 대한 강력한 수요가 없다는 점은 AI PC 시장의 미래에 대한 우려를 낳고 있으며, 소비자 관심이 증가하지 않을 경우 거품이 발생할 가능성도 있습니다.
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