최근 분기 보고서에서 웨이퍼 제조업체인 Sumco는 중국의 NAND 생산업체 YMTC가 이제 연간 50만 개의 웨이퍼를 생산하고 있으며, 일본 공급원에서 벗어나고 있다고 밝혔습니다. 이러한 전환은 무역 제한으로 인해 YMTC의 웨이퍼 수요가 점점 더 중국 내 생산으로 충족되고 있어 Sumco에 도전 과제가 되고 있습니다.
Sumco의 CEO인 Mayuki Hashimoto는 이러한 발전을 고려한 회사의 확장 계획에 대해 논의했습니다. 현재 추정에 따르면 중국은 약 100만 개의 고품질 웨이퍼를 생산하고 있으며, 그 중 절반이 230개 이상의 층을 가진 3D NAND 기술을 전문으로 하는 YMTC에 공급되고 있습니다.
그러나 Sumco는 YMTC에 대한 웨이퍼 출하량이 크게 감소하여 비즈니스에 상당한 격차를 초래했습니다. 시장 전망은 불확실하며, 예상치에 미치지 못할 가능성이 있어 예산 삭감 및 확장 계획 지연에 대한 논의가 이루어지고 있습니다.
중국이 NAND 저장 및 레거시 노드를 위한 간단한 웨이퍼에 집중하는 반면, Sumco와 Shin-Etsu는 CPU와 GPU를 포함한 고급 로직 부문에서 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이들의 확장 노력은 2025년까지 2nm 계획과 함께 5nm, 3nm와 같은 고급 노드에 집중되고 있으며, HBM 웨이퍼 공급도 포함됩니다.
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