일론 머스크의 AI 스타트업 xAI가 60억 달러 규모의 AI 서버 주문을 Supermicro에서 Dell 및 그 공급업체인 Inventec와 Wistron으로 전환했습니다. 이 결정은 Supermicro가 회계 조작 및 수출 위반으로 미국 법무부의 조사를 받고 있는 가운데 내려졌으며, 이로 인해 Supermicro의 주가는 35% 급락했습니다. 머스크의 주문 전환은 Supermicro의 NASDAQ 상장 폐지 위험을 완화하기 위한 전략적 조치입니다.
AI 서버 시장의 주요 플레이어인 Dell은 이번 전환으로 상당한 이익을 얻을 것으로 보입니다. Dell의 주요 공급업체인 Wistron은 AI 서버에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 대만과 멕시코에서 생산 능력을 확장하고 있으며, 이 분야에서 연간 두 자릿수 성장을 달성할 것으로 기대하고 있습니다.
또 다른 주요 공급업체인 Inventec는 AI 서버 생산에 참여하고 있으며, 2025년 초까지 Nvidia Blackwell 기반의 기계를 대량 생산할 준비를 하고 있습니다. 멕시코에 기존 제조 능력을 갖춘 Inventec는 이전에 Supermicro의 고객이었던 수요를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
Supermicro의 불안정한 상황, 즉 상장 폐지 위험과 17억 2500만 달러 규모의 전환사채 상환 가능성은 머스크가 주문을 전환해야 할 긴급성을 강조합니다. 이번 조치는 xAI의 이익을 보호할 뿐만 아니라 Dell, Inventec, Wistron과 같은 기업들이 Supermicro의 불행을 활용할 수 있는 경쟁 역학을 부각시킵니다.
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