최근 투자 노트에 따르면, BofA는 AMD가 인텔의 시장 점유율을 상당히 증가시키고 있으며, 이는 머큐리 리서치의 데이터로 입증되었습니다. 2024년 3분기 동안 인텔의 PC 출하량은 전분기 대비 약 3% 감소한 반면, AMD의 시장 점유율은 15% 증가했습니다. 이러한 변화는 AMD가 소비자 및 데스크탑 시장에서 더 강력한 입지를 보이고 있는 반면, 인텔은 상대적으로 약한 중국/기업 및 노트북 부문에 의존하고 있기 때문입니다.
AMD와 인텔 모두 평균 판매 가격(ASP)이 약 5% 증가했으며, 이는 고가의 AI PC 제품에 대한 수요에 의해 촉발되었습니다. 서버 시장에서 AMD의 출하량은 재고 정상화 기간 이후 전분기 대비 7%, 전년 대비 10% 증가했습니다. BofA는 AMD의 CPU 시장 점유율이 2026년까지 약 27%로 증가할 것으로 예상하며, 이는 이전의 25% 미만 추정치와 2023년의 19%에서 상승한 수치입니다.
그러나 BofA는 2024년 3분기 서버 CPU 시장에서 7%를 차지한 암 기반 공급업체의 증가하는 경쟁에 대해 우려를 표명했습니다. BofA는 AMD의 점유율 증가와 제품 확대에 따라 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 인텔에 대해서는 지속적인 CPU 점유율 손실과 가속기에서의 제한된 성장으로 인해 '부진' 등급을 추천하고 있습니다. 이 평가는 AMD가 2025년까지 NVIDIA의 제품을 크게 초과 성과를 내지 않고도 두 자릿수 GPU 컴퓨팅 점유율을 달성할 수 있다는 로젠블라트의 통찰과 일치합니다.
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