로젠블라트는 AMD의 MI300/325 AI 가속기에 대해 낙관적인 전망을 제시하며, 이들의 수율이 이전에 예상했던 것보다 더 나은 성과를 보이고 있다고 밝혔습니다. 이러한 긍정적인 추세는 AMD가 NVIDIA의 제품과 경쟁할 수 있는 능력에 대한 월스트리트의 회의론에도 불구하고 나타났으며, 특히 콘솔 판매 감소와 관련이 있습니다.
이 회사는 AMD가 2024년 3분기 월스트리트의 기대치를 충족할 것으로 예상하며, EPYC CPU와 MI300/325 AI 가속기에서 시장 점유율 증가로 인해 약간의 상승 여지가 있다고 언급했습니다. 그러나 이는 내재 성장 기대와 콘솔 판매의 큰 감소로 인해 조정되고 있습니다.
로젠블라트의 주요 통찰력 중 하나는 AMD의 칩렛/타일 GPU의 수율이 긍정적인 추세를 보이고 있어 수요 증가 또는 웨이퍼 사용 감소의 가능성을 시사한다는 점입니다. 반면, NVIDIA의 Blackwell 수율은 금속화 수정 이후 약해졌다고 보고되었으며, 이는 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.
로젠블라트는 AMD가 2025년까지 GPU 컴퓨팅 시장에서 두 자릿수 점유율을 차지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 NVIDIA에 비해 크게 우수한 제품이 없더라도 가능하다고 밝혔습니다. 이는 AMD가 산업 내 AI 관련 성장의 혜택을 누릴 준비가 되어 있음을 시사합니다. 이 회사는 AMD 주식에 대해 '매수' 등급을 유지하며, 목표 주가는 250달러로 설정하여 현재 가격인 158.95달러에서 57% 상승 여지를 나타냅니다.
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