모건 스탠리는 TSMC가 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 칩 패키징 능력을 계획보다 1년 빠른 2025년으로 확대할 예정이라고 보고했습니다. 이는 AI 붐으로 인한 패키징 수요 증가, 특히 NVIDIA와 같은 기업들로부터의 수요에 의해 촉진되었습니다. 이 은행은 TSMC의 주가 목표를 NT$1,220에서 NT$1,280으로 상향 조정했습니다.
분석가 잔 지아홍(Zhan Jiahong)은 TSMC가 2025년까지 월 80,000개의 CoWoS 패키징 웨이퍼 생산 능력에 도달할 것으로 예상하며, 이는 NT$1,700억 규모의 대만 공장 인수에 힘입은 것입니다. 또한 TSMC의 3nm 칩 제조 능력은 2024년 월 90,000개에서 2025년에는 120,000개로 증가할 것으로 보이며, 이는 AI 수요와 인텔로부터의 잠재적 주문에 의해 촉진될 것입니다.
이 기사는 AI 칩의 성능과 효율성에서 패키징과 제조의 중요성을 강조하고 있습니다. TSMC는 2024년 월 10,000개의 2nm 생산 능력을 2025년에는 50,000개로 증가시킬 것으로 예상되며, 2026년에는 80,000개에 이를 것으로 보입니다. 2026년까지 3nm 생산 능력은 TSMC의 미국 시설에서의 기여를 포함하여 월 140,000개에 도달할 것으로 예상됩니다.
모건 스탠리는 또한 TSMC의 2025년 자본 지출 추정치를 8.5% 증가시켜 350억 달러에서 380억 달러로 예상하고 있습니다. 이러한 확장은 지정학적 긴장과 AI 기술에 대한 급증하는 수요에 대한 대응으로, TSMC가 미국, 일본 및 중동 지역에 새로운 공장을 포함한 생산 위치를 다각화할 계획을 세우고 있습니다.
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