NVIDIA의 최근 분기 실적 보고서에 따르면, 강력한 재무 성과에도 불구하고 주가가 약 7% 하락했습니다. 회사는 다가오는 분기에 325억 달러 이상의 매출 가이던스를 제시했으며, 총 이익률은 74.4%, 운영 이익은 199억 달러에 가까운 수치를 기록하여 견조한 성과를 나타냈습니다. 그러나 NVIDIA의 순이익률은 1분기 57%에서 2분기 55%로 감소하여 2022년 2분기 이후 처음으로 하락세를 보였습니다. 또한, 현재 분기의 총 이익률 가이던스는 이전 수치보다 낮아 향후 잠재적인 도전 과제가 있을 것으로 보입니다.
NVIDIA의 중국 데이터 센터 매출도 수출 통제 이전 수준 아래로 떨어져 시장 위치에 대한 우려를 낳고 있습니다. 회사는 블랙웰(Blackwell) 아키텍처에서 경미한 설계 결함을 인정했지만, 이를 수정하기 위한 변경 사항을 시행했으며, 12월 분기부터 블랙웰 제품의 출하를 시작할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 NVIDIA는 여전히 강력한 현금 창출 기업으로 남아 있지만, 주식 시장은 성장 정체를 인식하고 주식 프리미엄이 감소하는 조정 과정을 겪고 있습니다. 전반적으로 NVIDIA의 지속적인 성장 시대는 끝난 것으로 보이며, 시장 가치를 재평가할 필요성이 제기되고 있습니다.
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