NVIDIA는 2024년 8월 28일에 2025 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이며, 기술 분야에서 큰 기대를 모으고 있습니다. Melius Research는 NVIDIA의 새로운 Blackwell GPU 아키텍처에 대한 지속적인 추측에 대한 통찰을 제공했으며, 이 아키텍처는 인터커넥트 기술의 설계 결함으로 인해 생산 문제에 직면할 것이라는 소문이 돌고 있습니다. 이러한 우려에도 불구하고 Melius는 Blackwell 출하의 잠재적 지연이 NVIDIA의 전반적인 긍정적인 전망에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 믿고 있으며, 대규모 언어 모델(LLM) 훈련에 대한 수요는 여전히 강력하다고 강조했습니다.
Melius는 NVIDIA의 H100 및 H200 시리즈 GPU가 Meta와 OpenAI와 같은 기업의 AI 훈련 수요에 의해 강력한 판매를 경험하고 있다고 언급했습니다. 연구 기관은 Hopper 아키텍처의 강력함에 대한 합의가 있지만, NVIDIA가 여러 분기 동안 실적 기대치를 크게 초과해야 하는 Triple Lindy 시나리오에 대한 기대는 조정되어야 한다고 지적했습니다. Melius는 실적 발표를 앞두고 조용한 '속삭임'을 듣고 있다고 인정하며, 이는 그러한 낙관적인 결과의 가능성을 줄일 수 있다고 밝혔습니다.
전반적으로 Blackwell 아키텍처에 대한 우려가 있지만, 기존 NVIDIA 제품에 대한 강력한 수요와 AI 훈련 애플리케이션의 지속적인 성장으로 인해 회사의 시장 내 저항력이 강할 것으로 보입니다.
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