CrowdStrike는 850만 대의 컴퓨터에 영향을 미친 대규모 컴퓨터 장애 이후 시장 점유율이 감소하고 있으며, 이로 인해 Delta Airlines와 같은 주요 기업들로부터 비판을 받고 있습니다. 이에 Wells Fargo는 SentinelOne의 평가를 동등 가중에서 비중 확대(Overweight)로 상향 조정하며, 목표 주가를 19달러에서 29달러로 53% 인상했습니다. 이 상향 조정은 SentinelOne이 CrowdStrike로부터 시장 점유율을 확보할 수 있는 능력에 기인하며, 특히 7월의 장애 이후 더욱 두드러집니다.
Wells Fargo의 분석에 따르면, SentinelOne의 기업 가치 대비 매출(EV/Sales) 배수가 8배로 상승하여 시장 내 존재감이 커지고 있음을 반영하고 있습니다. 이 회사의 Singularity Platform은 연간 100% 성장률을 기록하며 매출의 40%를 차지하고 있으며, 사이버 보안 고객들 사이에서 AI에 대한 관심이 높아짐에 따라 주목받고 있습니다. 이러한 추세는 AI 기반 기업의 성공과 유사합니다.
Wells Fargo가 실시한 소매업체 설문조사에 따르면, 응답자의 32%가 SentinelOne이 CrowdStrike보다 시장 점유율을 증가시키고 있다고 믿고 있으며, 52%의 잠재 고객은 여전히 신중한 태도를 보이고 있습니다. 설문 결과는 중요한 변화를 나타내며, SentinelOne은 전 분기 대비 29% 성장한 반면, CrowdStrike는 -9%의 부정적인 순 성장을 기록했습니다. 또한, SentinelOne은 장애 이후 전략적인 가격 조정을 통해 경쟁 우위를 확보했습니다.
전반적으로 Wells Fargo의 상향 조정은 SentinelOne에 대한 월스트리트의 긍정적인 분위기와 일치하며, Morgan Stanley도 사이버 보안 분야의 AI에 대한 열기에 힘입어 목표 주가를 29달러로 상향 조정했습니다.
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