중국 기업들이 반도체 생산 장비에 대한 투자를 대폭 늘리며, 올해 첫 7개월 동안 거의 260억 달러를 지출한 것으로 블룸버그가 보도했습니다. 이 지출은 2021년의 이전 최고치를 넘어서는 새로운 기록을 세우며, 이들 기업이 미국 및 동맹국의 첨단 반도체 제조 도구에 대한 잠재적 제한에 대비하고 있음을 나타냅니다.
이들은 ASML, Applied Materials, Tokyo Electron과 같은 공급업체로부터 성숙 공정 기술을 위한 저급 반도체 장비를 확보하는 데 집중하고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 중국의 파운드리들이 다양한 분야, 특히 자동차 산업을 위한 칩을 생산할 수 있도록 합니다. 특히, ASML로부터의 네덜란드 수출은 7월에 20억 달러를 초과하며, 기록상 두 번째로 높은 월간 총액을 기록했습니다. 이러한 도구, 특히 후행 노드를 위한 리소그래피 시스템은 세계에서 두 번째로 큰 순수 플레이 파운드리인 반도체 제조 국제 주식회사(SMIC)와 같은 기업에 매우 중요합니다.
반도체 생산 도구 구매의 급증을 이끄는 여러 요인이 있습니다. 2024년에는 중국에서 18개의 새로운 파운드리가 운영을 시작할 것으로 예상되며, 이에 따라 생산 장비의 확보가 필요합니다. 또한, 수출 통제 강화에 대한 우려로 인해 중국 기업들은 가용할 때 기계 장비를 비축하고 있습니다.
산업 그룹 SEMI에 따르면, 중국의 반도체 생산 능력은 전년 대비 12% 증가하여 2023년에는 월 760만 웨이퍼에 도달했습니다. 2024년에는 새로운 파운드리가 가동됨에 따라 이 능력은 13% 증가하여 월 860만 웨이퍼에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년까지 중국의 반도체 생산은 14% 증가할 것으로 보이며, 이는 전 세계 생산의 거의 3분의 1을 차지할 가능성이 있습니다.
미국, 네덜란드, 일본, 대만의 수출 제한으로 인해 중국의 반도체 기업들은 성숙 노드에 집중하고 있습니다. 후행 노드에 특화된 새로운 파운드리가 설립됨에 따라 고객 확보를 위한 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이 전략은 구형 노드에서 제조된 칩으로 시장을 잠식하여 경쟁업체를 제치려는 것입니다.
대만의 칩 설계 기업들을 유치하기 위해 SMIC, Hua Hong Semiconductor, Nexchip은 테이프 아웃 서비스 가격을 인하한 것으로 전해지며, 이로 인해 일부 고객들이 글로벌파운드리 및 삼성 파운드리와 같은 전통적인 파트너에서 중국 제조업체로 주문을 전환하고 있습니다. 이에 대만 및 한국의 파운드리들도 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 5%에서 15% 인하했습니다.
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