Supermicro는 액체 냉각 시스템에 필수적인 quick couplings 부족으로 인해 상당한 타격을 받았습니다. 이로 인해 한 분기의 수익 800억 원이 다음 분기로 미뤄지게 되었습니다. 이 부품 부족으로 인해 제품 출하가 지연되어 6월 분기의 주당 수익(EPS)에 영향을 미쳤으며, 수익은 9월 분기에 인식될 것으로 예상됩니다.
액체 냉각은 고성능 AI 서버에 필수적입니다. 이 시스템은 냉각 분배 장치(CDU), 냉각판, quick couplings 등 여러 구성 요소로 이루어져 있습니다. quick couplings은 냉각판과 CDU 사이의 냉각수 흐름을 연결하는 데 매우 중요합니다. AI 서버 수요 증가로 이 부품에 대한 수요가 급증했으며, 단가 또한 $40에서 $60로 올랐고, 구매자들은 공급을 확보하기 위해 더 높은 가격을 지불하고 있습니다.
quick couplings 시장은 7개 업체, 그중 2개가 중국 기업이 주도하고 있습니다. 그러나 미-중 기술 제재로 인해 중국 업체 공급이 제한되면서 부족 현상이 더욱 악화되었습니다. 이에 따라 대만의 Global Tek, Fositek, Lotes 등 업체들이 생산과 인증 프로세스를 확대하여 수요 공백을 메워나가고 있습니다. Global Tek은 2024년 말 또는 2025년 초부터 Wuxi와 Taoyuan 파트너와의 협력을 통해 수익을 내기를 기대하고 있습니다. Fositek도 quick couplings 개발에 집중하며 고객 인증 절차를 진행 중이며, Lotes는 3분기 내 가시적 성과를 내기 위해 노력하고 있습니다.
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