삼성의 반도체 부문은 지난해 같은 기간 대비 94% 가까이 급감한 수익으로 6분기 중 가장 저조한 실적을 기록하며 큰 하락세를 겪고 있습니다. 이 감소는 미국의 첨단 칩 수출 제한과 지속적인 재고 조정에 기인하며, 2025년 2분기에는 4000억 원(약 2억 8700만 달러)의 이익을 기록했으며, 이는 지난해 같은 분기의 6.5조 원(약 46억 7000만 달러)에서 크게 줄어든 수치입니다.
이에 삼성은 AI 가속기에 필수적인 HBM3E(고대역폭 메모리 Gen 3E)를 집중적으로 개발하고 있으며, 특히 대규모 언어 모델 훈련에서 대역폭과 용량이 중요한 역할을 합니다. 삼성은 HBM3E의 생산 비용을 줄여 Nvidia를 유치하려 하고 있으며, Nvidia는 주로 SK hynix에 의존해 AI GPU 공급망을 구축해왔습니다. HBM3E를 보다 저렴하고 접근 가능하게 만들어 삼성은 AI 컴퓨팅의 주요 플레이어로 자리매김하고자 합니다.
삼성의 메모리 부문은 1분기 대비 분기 매출이 11% 증가하여 21.2조 원(약 152억 달러)에 도달했으며, 이는 HBM3E와 서버용 고밀도 DDR5의 확장 덕분입니다. 삼성은 올해 하반기에 AI 서버 애플리케이션을 위한 128GB DDR5, 24Gb GDDR7, 8세대 V-NAND의 생산을 늘릴 계획입니다. 또한, 2033년까지 텍사스 파운드리에서 차세대 AI6 칩을 제조하기 위해 테슬라와 165억 달러 규모의 파트너십을 체결함으로써 삼성의 파운드리 운영에 안정성과 규모를 제공할 수 있습니다.
그러나 최근 미국이 한국산 제품에 15%의 관세를 부과한 것은 삼성의 회복 계획에 불확실성을 더하고 있습니다. 삼성은 AI를 통해 자사의 fortunes를 되살리기 위해 노력하고 있으며, 지정학적 압력과 고급 메모리 시장에서의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. HBM3E 생산 비용을 성공적으로 낮출 경우, 삼성의 시장 위치가 크게 변화할 수 있습니다. 현재 삼성의 HBM3E를 테스트 중인 Nvidia가 열과 전력 효율성에 대한 우려를 가지고 있는 만큼, 이를 다시 유치하는 것은 중요한 전환점이 될 것입니다. 메타, 마이크로소프트, 아마존과 같은 주요 기업들이 자체 AI 실리콘을 개발함에 따라, 삼성과 같은 메모리 공급업체들은 능력과 가치를 입증하기 위한 경쟁에 나서고 있습니다.
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