반도체 생산 장비의 선두 제조업체인 Tokyo Electron (TEL)은 칩 생산 수율이 계속 개선됨에 따라 딜레마에 직면해 있습니다. 높은 수율은 필요한 도구 수를 줄이지만, 이는 TEL의 판매에 도전 과제가 됩니다. 이 회사는 AI 붐과 중국의 수요 증가에 힘입어 생산 및 연구개발 노력을 확대했습니다. 그러나 수율 상승은 처리되는 웨이퍼 수를 줄여 시간이 지남에 따라 기계 판매 감소로 이어질 수 있습니다.
TEL의 장기 매출 목표는 3조 엔(약 200억 달러)에서 2.35조 엔으로 하향 조정되었으며, 이는 2026년 3월까지의 이전 예측인 2.6조 엔에서 감소한 수치입니다. 이 회사는 중국에 대한 상당한 판매 혜택을 누렸지만, 현지 기업들이 칩 산업에서 더 활발해짐에 따라 TEL은 이러한 거래 없이 더 긴 판매 주기에 직면할 수 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고 TEL은 이것이 전환기라고 낙관하고 있습니다. 보다 다재다능한 칩과 더 빠르고 고용량의 HBM을 특징으로 하는 신제품의 도입이 1년 이내에 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예상되는 Nvidia 'Rubin Ultra'는 2027년까지 칩 기술의 발전을 보여줄 수 있는 사례가 될 것입니다.
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