TSMC는 N3 및 N5 칩의 강력한 출하량에 힘입어 기록적인 수치를 보고했습니다. 이 두 칩과 구형 N7 노드는 회사의 웨이퍼 수익의 74%를 차지합니다. TSMC는 300억 달러 이상의 수익과 128억 달러의 순이익을 달성했으며, 이는 수익 성장률 38.6%에 비해 60% 이상의 이익 증가를 나타냅니다. 이는 TSMC가 고객들이 에너지 비용 상승과 불리한 환율과 같은 도전 과제에도 불구하고 기꺼이 지불할 수 있는 높은 가격을 책정할 수 있는 능력을 보여줍니다.
고급 칩에 대한 지속적인 높은 수요는 TSMC가 재고 수준을 줄이고 N3 및 N5 공정으로 생산을 전환하는 데 도움을 주었습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC) 부문, 즉 Nvidia의 H100, H200, GB100, GB200, GB300과 같은 프로세서 및 그래픽 카드의 생산이 TSMC에서 크게 증가했습니다. 현재 3분기 동안 TSMC는 수익이 330억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 지난해 같은 기간보다 거의 40% 증가한 수치입니다.
TSMC의 CEO인 C.C. Wei는 컨퍼런스 콜에서 진행 중인 활동에 대한 통찰을 제공하고 분석가들의 질문에 답변하며 전망과 수요가 여전히 강하다고 강조했습니다. 고객 행동에 대한 조정은 없지만, 관세는 산업에 지속적인 위협이 되고 있습니다. TSMC는 대만 외부에 공장을 확장하고 있으며, 미국 프로젝트는 6개의 팹과 2개의 패키징 시설을 건설하는 계획에 따라 진행되고 있습니다. N3 공정을 위한 두 번째 팹은 이미 장비가 갖춰졌고, N2를 위한 세 번째 팹은 건설 중입니다.
일본에서는 올해 말 두 번째 공장이 건설될 예정이며, 인프라 투자도 진행 중입니다. 독일의 건설은 계획대로 진행되고 있습니다. 대만에서는 TSMC가 주로 신주와 가오슝에서 N2 생산을 확장하고 있으며, 11개의 공장과 6개의 패키징 시설이 건설 중입니다. TSMC는 N2 및 A16 공정이 장기적으로 지속될 것으로 예상하며, A14 생산은 2028년에 시작될 예정입니다. 다른 회사의 구형 제조 노드가 사용 가능함에도 불구하고 고객들은 TSMC의 성숙한 노드를 선호합니다.
패키징은 여전히 병목 현상으로 남아 있으며, AI 제품에 대한 수요 증가로 인해 패키징 능력의 발전이 필요합니다. TSMC는 CoWoS의 공급과 수요 간의 격차를 해소하기 위해 노력하고 있지만, 이 목표를 달성할 시점에 대한 일정은 제공하지 않았습니다. 이전에는 2026년을 목표로 했으나, 이제는 그 날짜를 더 미룰 가능성이 높습니다. 칩 제조에서 용량은 여전히 중요한 문제로 남아 있으며, N7 생산 라인은 N5를 지원하고, N5는 다시 N3로 전환될 것입니다. TSMC는 N2가 N3와 유사하게 출시될 것이라고 설명했으며, N2 칩은 스마트폰뿐만 아니라 고성능 컴퓨팅 응용 프로그램을 위해 생산될 예정이어서 상황이 더욱 복잡해지고 있습니다.
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