삼성은 엔비디아가 고객으로 없어진 탓에 HBM3 생산을 절반으로 줄일 수밖에 없었습니다. 이전에 5월에는 최신 12Hi 칩을 위한 HBM3E 생산이 증가하고 있는 상황에서 이러한 가능성에 대한 논의가 있었으나, 엔비디아의 인증은 예상대로 이루어지지 않았습니다.
HBM3E 12Hi에 대한 인증은 이제 9월 이전에는 이루어지지 않을 것으로 예상되며, 일부 소식통은 2025년 10월까지 지연될 수 있다고 전하고 있습니다. 이는 상당한 지연을 의미하며, HBM3(E) 생산과 관련하여 수년간 쌓여온 여러 차질의 긴 타임라인에 추가되는 것입니다.
삼성은 AMD와 같은 다른 고객에게 HBM3E를 공급하고 있지만, 엔비디아의 주문에 비해 물량이 미미합니다. 현재 보고서에 따르면, 삼성의 HBM3E 12층 적층 칩은 36GB의 용량을 가지고 있지만 여전히 열 문제에 직면해 있으며, 유사한 솔루션이 AMD Instinct에 효과적이라는 보도가 있어 설계 및 구현 세부사항이 중요하다는 것을 시사합니다.
이러한 도전 과제로 인해 삼성은 HBM3 생산을 월 70,000-80,000대에서 분기 말까지 30,000-40,000대로 효과적으로 줄였습니다. 이 감소는 주로 과도하게 증가한 재고와 그 감소에 대한 희망이 줄어든 데 기인합니다. 한편, HBM4가 다가오고 있으며, 삼성의 입장은 SK 하이닉스와 마이크론과 달리 수년간의 지연에서 시작하지 않기 때문에 다소 나아진 상황입니다.
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