주요 하이퍼스케일러와 엔비디아 고객들이 엔비디아의 하드웨어와 소프트웨어에 대한 의존도를 점점 줄여가고 있으며, ASIC(응용 프로그램 전용 집적 회로) 구매는 연평균 50% 성장할 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트, 구글, 아마존의 AWS와 같은 주요 기업들은 엔비디아의 비싼 제품(칩당 7만 달러에서 8만 달러, 전체 서버 구성에 180만 달러에서 300만 달러)에 따른 비용을 줄이기 위해 자체 ASIC 개발을 시작하고 있습니다.
이들 기업은 엔비디아로부터 계속 주문을 하면서도, 맞춤형 ASIC 설계를 지원하기 위해 세계 최고의 계약 반도체 제조업체인 TSMC에서 생산 공간을 예약하고 있습니다. 엔비디아의 하드웨어와 소프트웨어에서의 지배력, 특히 CUDA 워크플로우를 통한 지배는 이들 기업이 독립성을 추구하는 데 도전 과제가 되고 있습니다. 한편, 미디어텍과 퀄컴과 같은 전통적인 ASIC 제조업체들은 NVLink Fusion 이니셔티브를 통해 엔비디아와 파트너십을 형성하고 있으며, 이는 엔비디아의 기술을 제3자 제품에 통합할 수 있게 합니다.
TSMC는 이 변화로 혜택을 볼 것으로 예상되며, 엔비디아의 하드웨어와 하이퍼스케일러의 새로운 ASIC 설계를 모두 제조하고 있습니다. 맞춤형 ASIC 솔루션으로의 전환은 주요 클라우드 제공업체들이 자체 실리콘으로 나아가는 더 넓은 흐름과 일치하며, 아마존의 맞춤형 AWS 그라비톤 Arm 기반 프로세서에 대한 상당한 투자가 그 예로, 현재 아마존의 새로운 서버의 50%를 지원하고 있습니다. 산업이 발전함에 따라 고급 컴퓨팅 솔루션에 대한 경쟁 환경은 더욱 분산될 것으로 보입니다.
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