NVIDIA는 AI 분야에서 시장 점유율이 95%에서 약 50%로 급감하는 중대한 하락을 겪고 있으며, 이는 컴퓨텍스 컨퍼런스에서 CEO 젠슨 황이 밝혔습니다. 이러한 하락은 바이든 행정부 하에 강화된 미국의 수출 제한 조치에 기인하며, 이로 인해 H100 및 A100과 같은 NVIDIA의 고급 가속기가 더 이상 중국으로 수출될 수 없게 되었습니다. 결과적으로 많은 중국 기업들이 화웨이의 아센드 칩(Ascend chips)과 같은 국내 대안으로 전환하고 있으며, 아센드 910B 및 910C는 바이두, 바이트댄스, 텐센트와 같은 주요 기술 기업들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.
화웨이는 새로운 "CloudMatrix 384" 랙 시스템을 통해 인프라 수준에서도 경쟁하고 있으며, 이는 NVIDIA의 블랙웰(Blackwell) GB200 NVL72 구성에 직접 도전하고 있습니다. 황은 중국 시장의 잠재력을 약 500억 달러로 추정하며, 이 중 상당 부분이 이제 현지 제조업체들에 의해 차지되고 있다고 언급했습니다. 그는 현재의 수출 정책이 지속된다면 NVIDIA가 중국 시장에서 완전히 밀려날 수 있으며, 이는 중국이 미국의 기술 우위를 경쟁할 수 있는 자체 AI 생태계를 개발할 수 있는 기회를 제공할 것이라고 우려를 표명했습니다.
제한적인 미국 정책은 단순한 지정학적 신호일 뿐만 아니라, 역사적으로 중국 시장에 의존해온 NVIDIA에게 심각한 경제적 영향을 미치고 있습니다. 이 회사는 대체 시장을 탐색하거나 중국에 맞게 제품을 조정해야 하는 압박을 받고 있으며, H100의 수정 버전인 "B40"의 수출 계획이 그 예로, 2025년에는 백만 대가 예상된다는 소문이 돌고 있습니다. 그러나 이 제품이 화웨이의 제품과 효과적으로 경쟁할 수 있을지는 불확실합니다.
현재 상황은 기술 환경에서의 체계적인 권력 이동을 나타내며, 중국은 시스템 통합, 소프트웨어 및 추론 아키텍처에서 빠르게 발전하고 있지만, 현대 EUV 리소그래피의 한계로 인해 제조 공정에서는 뒤처지고 있습니다. NVIDIA가 남긴 공백을 메우기 위해 중국 기업들이 빠르게 적응하는 모습은 미국의 수출 전략의 효과성에 대한 의문을 제기합니다. 이러한 추세가 계속된다면, NVIDIA는 중국 시장에서 소외될 수 있으며, 이는 글로벌 질서에서의 중대한 경제적 및 기술적 변화를 의미합니다.
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