삼성의 내부 로드맵에 따르면 2026년 말까지 예상되는 HBM 할당량이 공개되었으며, 엔비디아가 시장에서 지배적인 플레이어로 나타났습니다. 구글이 놀랍게도 두 번째로 순위에 올라 있으며, 아마존이 뒤를 따르고 있습니다. 반면 AMD는 뒤처져 있습니다. 이 로드맵은 아마도 2024년 초에 작성된 것으로 보이며, AMD의 AI 가속기인 인스팅트 MI325X는 나중에 축소된 256GB 대신 288GB를 갖출 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 AMD의 AI 부문 성장률은 미미할 것으로 예상되며, 이는 AMD 스스로 확인했습니다.
엔비디아는 HBM의 최대 사용자로 예상되며, 칩 사용량이 크게 증가할 것으로 보입니다. 올해 엔비디아는 918만 개의 HBM 칩을 받을 것으로 예상되며, 이는 2024년의 548만 개에서 증가한 수치입니다. 2026년까지는 1,100만 개 이상의 유닛이 예상됩니다. 이 숫자에 약간의 변동이 있을 수 있지만, 전체적인 추세는 변하지 않을 것입니다.
반면 AMD는 올해 72만 개의 HBM 칩을 사용할 것으로 예상되며, 이는 AI 데이터 센터 시장의 약 7%를 차지하고, 내년에는 82만 개로 소폭 증가할 것으로 보입니다. AMD의 CEO인 리사 수는 잠재적인 수익 성장에 대한 낙관적인 입장을 표명하며, 실제 수치가 더 높을 수 있다고 제안했습니다.
구글과 아마존도 HBM 사용량을 늘리고 있으며, 구글은 TPU에 사용되는 HBM의 양과 용량 모두에서 두 번째로 높은 순위를 기록하고 있습니다. 아마존도 유사한 경로를 따르며 HBM을 활용하는 다양한 칩을 구축하고 있습니다. 두 회사 모두 올해 자본 지출을 크게 늘릴 것이라고 발표하여, 이전에 예측된 것보다 더 높은 HBM 판매 가능성을 나타내고 있습니다.
반면 인텔은 HBM 시장에서 입지를 잃고 있습니다. 가우디 3는 2024년보다 낮은 HBM 구매량을 보일 것으로 예상되며, 자가 제품인 재규어 쇼어스의 미래는 불확실합니다. 인텔이 최근 팔콘 쇼어스 AI GPU를 폐기하기로 결정한 것은 이 분야에서의 경쟁력이 감소하고 있음을 더욱 부각시킵니다.
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